企业邮箱帮助中心

客户模块使用说明
1.客户新增
 
 
新建客户——输入客户名称、客户编号、客户地址、客户来源、联系人(新增)输联系人姓名和联系人电话——保存
必须项:客户名称,客户类型
客户来源,客户等级信息后续做统计,查询等使用,需要选择填写
客户来源、客户等级、客户类型、跟进方式、跟进标签、跟进阶段等基础数据输入,如下图:
 
 
 
邮件地址冲突:客户联系人邮件地址重复填写,保存时系统提示与那个客户编号,客户名称有重复,保存失败,需要更改客户邮件地址,可以继续保存。
 
2.客户查询,汇总统计
客户查询分二种,第一种快速查找客户,左上角搜索客户,输入客户名称或简称,可以直接定位到客户信息。第二种点列表小三角,可以跳出按客户名称或自定义查询,自定义查询如下图
汇总统计:列表中列名称,拖拉到表头,如下图中客户来源统计汇总
 
 
 
3.商机跟进
 
 
商机跟进:输入跟进人员,感兴趣产品,跟进标签,跟进阶段,跟时内容,跟进时间,主要联系人,点确定,保存内容。
相关文件:可以存放,客户合作协议、合同、会议记录等相关联的文件。
可以添加选择文件,如图
 
 
另存为:将在相关附件里的文件,选择后,另存为到硬盘上
转发附件:将选择的附件加入到邮件附件进行邮件发送。

产品中心 解决方案 互动社区 服务支持 关于我们 相关服务
云通信 教育行业 技术专栏 智能客服 公司简介 用户中心
企业邮箱 金融行业 产品学院 软件下载 新闻中心 云通信个人充值
电话会议 医疗行业 视频博客 帮助中心 商务合作
企业直播     联系我们
视频会议      
企业移动      
教育培训      

集团官网 | Copyright©1998-2020 北京二六三企业通信有限公司

京ICP备08010619号-3 京公网安备11010502000201

免费试用